Neuf cabinets sur le rachat d’Equans par Bouygues
C’est finalement Bouygues qui a été retenu pour l’acquisition auprès d’Engie de la totalité du groupe Equans, spécialisé dans les services multi-techniques, pour une valorisation de 7,1 Mds€.
Equans deviendra le premier métier du groupe Bouygues en termes de chiffre d’affaires (environ 16 Mds€) et de nombre de collaborateurs (environ 96 000).
Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Bouygues, avec Bertrand Cardi, Christophe Vinsonneau, Ben Burman, associés, Cécile de Narp, Thibault Verron et Éloy Genest en M&A, Didier Théophile, associé, Line Le Gleut, Thomas Servières et Laure Laborde en concurrence, Henri Savoie, associé, Guillaume Griffard et Théo Rodriguez-Heuzet en droit public, Martin Lebeuf, associé, et Maxime Garcia en financement, ainsi que Vincent Agulhon, associé, Pierre Dabin et Anne-Sophie Del Grande en fiscalité.
Jeausserand Audouard l’a également épaulé, avec Alexandre Dejardin, associé, et Faustine Paoluzzo en corporate, ainsi que Tristan Audouard, associé, en fiscal.
Flichy Grangé Avocats s’est chargé du social, avec Joël Grangé, Franck Morel, associés, et Romain Guichard, counsel, en social.
BDGS Associés a accompagné Engie, avec Marc Loy, Thomas Méli, associés, David Andréani et Léa Vallois pour les aspects M&A et transactionnels, Antoine Gosset-Grainville, Maria Trabucchi, associés, Margaux Dalon et Alice Figueiral Da Silva e concurrence, ainsi que Guillaume Jolly, associé, et Pierre Proux en fiscal.
Herbert Smith Freehills est co-conseil d’Engie, avec, à Paris, Frédéric Bouvet, Christopher Theris, associés, Sung-Hyuk Kwon, Alexandre de Chezelles, Alexandra Ferrier, Martin Dijos et Alix Dixneuf en corporate, Nina Bowyer, associée, Paul Morton, of counsel, Jeremy Griffin et Chloé Stonex sur le volet projets, Régis Oréal, associé, Christelle Salmon-Lataste, of counsel, Joëlle Chetrit et Charlotte Cunat en financement, Sophie Brézin, associée, et Elisabeth Debrégeas, of counsel, en social, ainsi qu’Alexandra Neri, associée, et Alexandre Euverte en IP et technologies.
White & Case a épaulé le conseil d’administration d’Engie, avec Marc Petitier, associé, et Édouard Le Breton.
Clifford Chance a conseillé les prêteurs sur le financement de l’acquisition, avec Thierry Arachtingi, associé, Mary Serhal, counsel, et Quentin Hervé.
KPMG Avocats a réalisé la due diligence aux côtés de Bouygues, avec Jérôme Talleux, associé, Jean-David Parent, director, et Édouard Mouveaux, senior manager, en fiscal, Florence Olivier, associée, David Guiet, senior manager, et Bénédicte Pérez, manager sur la partie juridique, Julie Bellesort, associée, et Anaïs Villar en compliance, ainsi que Albane Eglinger, associée, Camilla Spira, senior manager, et Constance Mouren, manager, en social.
KPMG Avocats a également réalisé la VDD, avec Sophie Fournier-Dedoyard, associée.
Scotto Partners a épaulé le management d’Equans, avec Claire Revol-Renié, associée, et Charlotte Hazan, counsel, en corporate, Jérôme Commerçon, associé, Julien Pardieu, counsel, et Loïc Pipaud en fiscal, ainsi que Bertrand Thibaut, counsel, et Alban Tourneux en droit social.