Neuf cabinets sur le rachat de Covage par Altitude
Altitude acquiert auprès de Covage, 26 réseaux publics et privés, dont 18 dédiés aux entreprises et 8 réseaux mixtes.
Ce sont plus de 5 millions de prises, desservant plus de 12 % de l’ensemble des foyers français, qui seront produites et exploitées par l’expert de l’aménagement numérique du territoire.
Par ailleurs, cette opération lui permet de compléter à destination de la clientèle entreprises l’offre historique FTTH de Kosc avec une offre en fibre dédiée (FTTO) à laquelle près de 40 % des entreprises sont désormais raccordables par le groupe.
Le périmètre acquis fait d’Altitude le premier opérateur de réseaux publics à l’échelle du pays. L’opération s’accompagne d’une levée de 350 M€ en fonds propres auprès de Swiss Life Asset Managers.
White & Case a conseillé Altitude, avec Alexis Hojabr, associé, Alexandre Balat, Clément Cenreaud, Amélie Jungbluth et Anaïs Eudes en corporate/M&A, Amaury de Feydeau, associé, Paul Loisel, Tsveta Pencheva et Ahmed Boulahcen en financement, Jean-Luc Champy, associé, Quirec de Kersauson et Camille Fouqué en droit public, Alexandre Ippolito, associé, et Sarah Kouchad en fiscal, Orion Berg, counsel, sur les aspects antitrust et FDI, Clara Hainsdorf, associée, en IP et sujets contractuels, ainsi qu’Alexandre Jaurett, associé, et Cécilia Grosjean en social.
PwC Société d’Avocats a réalisé la due diligence, avec Fabien Radisic, associé, et Stanislas Bocquet en fiscal, ainsi que Bernard Borrely, associé, et Fanny Marchiset en social.
Allen & Overy a épaulé Swiss Life AM et GVC, avec Alexandre Ancel, associé, Flora Leon-Serviere, Julie Parent et Alexia Monne en M&A, Driss Bererhi, associé, Tzvetomira Pacheva et Zineb Bennis en banque & finance, Romaric Lazerges, associé, Antoine Coursaut-Durand, counsel, et Pauline Choplin en droit public.
Freshfields a assisté XpFibre Network, actionnaire depuis 2019, avec Guillemette Burgala, associée, Radu Valeanu, Fabien Costa et Manon Serrus en M&A/corporate, Pascal Cuche, associé, Louise Bragard et Ori Enrique Ulloa Castro en droit public, ainsi que Christel Cacioppo, associée, et Élodie Favre-Thellman, counsel, en social.
BCLP l’a également épaulé en antitrust, avec Julie Catala Marty, associée, Rémi Beydon, counsel, et Victor Barruol.
Mayer Brown l’a également assisté en fiscal, avec Laurent Borey, associé, Nicolas Danan, counsel, et Louis Nayberg.
Ropes & Gray London a conseillé Altice.
Linklaters a assisté Schroders dans le cadre de la mise en place d’une dette HoldCo pour la partie FTTO, avec Darko Adamovic, associé, Alex Bluett et Youssef Berrada en énergie et infrastructure.
Willkie Farr & Gallagher a représenté les prêteurs, avec Amir Jahanguiri, associé, Antoine Bouzanquet, Shimei Li et Farrah Bandomi Mombongo.