Linklaters et Clifford sur le refinancement d’Alkion Terminals
Alkion Terminals, exploitant indépendant de terminaux et de dépôts de produits pétroliers et chimiques en Europe, a refinancé avec succès sa dette commerciale fin avril.
Cette nouvelle dette s’élève à 255 M€ et permet de refinancer le précédent montage financier de 185 M€ déjà levé en 2017.
Elle se compose d’une tranche bancaire financée par Allied Irish Banks Plc, BNP Paribas SA, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Siemens Bank Gmbh et d’une tranche institutionnelle financée par UBS.
Portée par la société Alkion Terminals France, cette nouvelle dette permet non seulement de refinancer l’ensemble de l’endettement du groupe, conjointement détenu par InfraVia Capital Partners et Coloured Finches, mais également de financer de potentiels futurs investissements.
Linklaters a conseillé Alkion Terminals et ses actionnaires, avec Bertrand Andriani, associé, Darko Adamovic, counsel, Alex Bluett, Romain Marchand et Etienne Paletto en financement, Edouard Chapellier, associé, sur les aspects fiscaux, ainsi que Vincent Poilleux et Aurore Imbabazi sur les aspects couverture de taux.
Clifford Chance a épaulé les prêteurs avec, à Paris, Daniel Zerbib, associé, Maroussia Cuny et Guilhem Dardoize en financement, ainsi que Jitka Susankova, counsel, sur les aspects fiscaux.