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Jones Day et Gide sur l’augmentation de capital de Carmat

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Carmat a réussi son augmentation de capital annoncée le 5 décembre dernier. Elle portait sur un montant total (prime d’émission incluse) de 52,9 millions d’euros.

Cette levée permettra au groupe français de « poursuivre sereinement son développement industriel et clinique jusqu’au marquage CE visé en 2019, tout en préparant en parallèle sa commercialisation en Europe et sa stratégie clinique aux États-Unis ».

Jones Day a conseillé Carmat sur ce dossier avec Charles Gavoty et Linda Hesse, associés, Robert Mayo, of counsel, Alexandre Wibaux, Jérémie Noël et Patricia Jimeno en corporate et en droit boursier, Edouard Fortunet en propriété intellectuelle, ainsi qu’Emmanuel de La Rochethulon, associé et Nicolas André en fiscal.

Le syndicat bancaire composé de BNP Paribas, ODDO BHF SCA et Portzamparc Société de Bourse était conseillé par Gide Loyrette Nouel avec Arnaud Duhamel, associé, Guilhem Richard et Laure Bellenger sur les aspects de droit français, Melinda Arsouze, associée, Scott Logan et Amine Assouad sur les aspects de droit américain, ainsi qu’Olivier Dauchez, associé et Alexandre Bochu en fiscal.

Jones Day Pierre-Antoine Degrolard BNP Paribas Emmanuel de La Rochethulon Nicolas André Edouard Fortunet Robert Mayo LJA1330 Carmat Charles Gavoty Linda Hesse Alexandre Wibaux Jérémie Noël Patricia Jimeno ODDO BHF SCA Portzamparc Société de Bourse Arnaud Duhamel Guilhem Richard Laure Bellenger Melinda Arsouze Scott Logan Amine Assouad Olivier Dauchez Alexandre Bochu