Jeantet sur l’IPO de Cogelec
Cogelec, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d’interphones et de systèmes de contrôle d’accès des logements collectifs, réalise son introduction sur Euronext Paris.
Cet IPO lui permet de récolter 38,7 millions d’euros.
Cette somme repose, pour 20,9 millions d’euros, sur l’émission d’actions nouvelles et, pour 17,8 millions, sur la cession d’actions existantes par SRC, actionnaire majoritaire de Cogelec.
A l’issue de la période de souscription ouverte le 29 mai 2018, la demande globale s’est élevée à 5 476 276 actions, soit une sursouscription de 1,8 fois, avec notamment le soutien d’investisseurs institutionnels européens.
Dans le cadre de l’offre et après exercice intégral de la clause d’extension, 3 292 275 actions ont été offertes au public à un prix de 11,75 euros par action.
Sur cette base, la capitalisation boursière de Cogelec ressort à 104,6 millions d’euros. Créé en Vendée en 2000, le groupe de 170 salariés qui vend ses produits dans 12 pays européens affichait un chiffre d’affaires de 30,6 millions d’euros l’an dernier.
Jeantet a conseillé Cogelec, avec Cyril Deniaud, associé, et Clémence Gagneux en corporate et droit boursier, Jean-Guillaume Follorou, associé, et Gabriel di Chiara en fiscal, ainsi que Laurianne Hôo en droit du travail.