Jeantet sur l’augmentation de capital avec maintien du DPS d’Archos
Le 13 novembre 2018, Archos a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) sur Euronext Paris.
Lancée le 17 octobre 2018, cette augmentation lui a permis de lever 4,3 M €, après exercice partiel de la clause d’extension, notamment auprès de Joyan, Alpha Blue Ocean et de Loïc Poirier, CEO d’Archos.
L’originalité de cette levée de fonds, sursouscrite à hauteur d’environ 113 %, réside dans le fait que la structuration de l’opération a dû être adaptée pour prendre en compte la proximité du cours de bourse d’Archos avec la valeur nominale de l’action Archos (0,50 €).
Pour rendre son opération plus attractive, la société a décidé de fixer le prix de souscription des actions nouvelles à 0,40 €.
Un montant atypique, inférieur à sa valeur nominale. L’émission des actions nouvelles a donc résulté d’une libération mixte, pour partie en numéraire (à hauteur de 0,40 € par action) et pour l’autre partie par incorporation d’un montant prélevé sur le poste primes d’émission (à hauteur de 0,10 € par action).
Les fonds levés seront affectés au financement des dépenses de recherche et développement des softwares en matière d’intelligence artificielle et de blockchain.
Jeantet a conseillé Archos, avec Cyril Deniaud et Frank Martin Laprade, associés, et Clémence Gagneux en corporate et droit boursier.