Huit cabinets sur l’entrée de Naxicap Partners au capital de Keys AM
Naxicap Partners entre au capital du groupe Keys Asset Management, acteur spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers.
Ce LBO primaire associe les dirigeants fondateurs, Pierre Mattei et Cyril Garreau, qui conservent une participation très significative au capital du groupe, et les principaux cadres de direction.
Fondé en 2011, Keys Asset Management compte une soixantaine de collaborateurs et gère 1,3 Md€ d’actifs immobiliers pour le compte d’une clientèle composée d’investisseurs professionnels et assimilés. Le nouvel ensemble souhaite atteindre les 5 Mds€ d’encours sous gestion à terme.
Desfilis a conseillé Naxicap Partners, avec Guillaume Giuliani et David Malamed, associés, Marie-Victoire James, counsel, Olivier Lacaze et Eleonore Coquerel.
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin l’a également épaulé en fiscalité, avec Romain Pichot, Maxence Manzo, associés, et Valentin Damien.
Lacourte Raquin Tatar est intervenu sur l’audit réglementaire, avec Damien Luqué, associé, et Martin Jarrige de la Sizeranne.
Goodwin s’est chargé des aspects réglementaires, avec Sarah Michel, associé, et Sébastien Clisson.
RMT a conseillé Keys Asset Management, avec Pierre-Menno de Girard, associé, et Charles-Audouin Pascaud, counsel, en corporate, Laurent Cavallier, associé, en financement, ainsi qu’Olivier Goldstein, associé, en fiscalité.
Cabinet maître Lebreton l’a épaulé en fiscalité, avec Benjamin Lebreton, associé.
Kramer Levin Naftalis & Frankel est intervenu sur la partie réglementaire, avec Arnaud Guérin, associé, et Nadia Sandjon.
Agilys Avocats a assisté les banques, avec Frédéricque Milotic, associée, David Kalfon et Samy Ayad.