Huit cabinets sur la recomposition du capital de Thom Group
Le capital de Thom Group, propriétaire des enseignes Histoire d’Or, Marc Orian, Stroili et pro Vivo, se réorganise.
À la suite de la décision de l’actionnaire majoritaire Bridgepoint -entré au capital en 2010 et actionnaire à hauteur de 59 % - de vendre sa participation dans Thom Group, Altamir et les FPCI gérés par Amboise Partners vont céder leur participation dans la société, ce qui se traduira par des produits de cession d’environ 104 M€ pour la quote-part d’Altamir.
Par ailleurs, à la tête de 22 % du capital jusqu’à présent, ce dernier a décidé de se positionner en tant qu’acquéreur de l’intégralité du capital de la holding de contrôle de Thom Group, en partenariat avec l’équipe de direction et de nouveaux actionnaires.
Altamir investira en direct 100 M€ dans la nouvelle entité et deviendra ainsi l’actionnaire de référence.
La recomposition du capital de Thom Group se serait conclue, après des négociations de gré à gré, sur une valorisation de l’ordre de 1 Md€.
Weil, Gotshal & Manges conseille Altamir, avec David Aknin, associé, Alexandra Stoicescu, counsel, Elisabeth Kerlen et Julien Dhermand en corporate.
Bredin Prat assiste Thom Group et Altamir en financement, avec Karine Sultan, associée, Mathieu Arnault, Elsa Tessier et Sonia Reasor.
Cravath, Swaine & Moore intervient également en financement.
Arsene l’épaule sur la structuration fiscale, avec Alexandre Rocchi, associé, Ludovic Genet et Justine Gazuit.
DLA Piper assiste le management de Thom Group, avec Matthieu Lampel, associé.
Frieh Associés conseille Bridgepoint, avec Michel Frieh, associé.
Willkie Farr & Gallagher épaule Qualium, avec Gabriel Flandin, associé.
Latham & Watkins représente les prêteurs, avec Thomas Margenet-Baudry, Roberto Reyes Gaskin, associés, Thibault Meynier et Pierre Brûlé en bond, Lionel Dechmann, associé, Olivier Stefanelli, Chiraz Turki et Fanny Barrière en loan, ainsi qu’Olivia Rauch Ravisé, associée, et Alexis Caminel en fiscalité.