Huit cabinets sur la fusion des activités de TF1 et M6
TF1 et M6 s’apprêtent à fusionner leurs activités.
Rappelons que M6 était à vendre depuis plusieurs mois par son actionnaire principal, le groupe allemand Bertelsmann, via sa filiale RTL Group (48 %).
Il aurait reçu fin mars plusieurs offres, dont celles de Vivendi, de Daniel Kretinsky, sans oublier Mediaset et le trio Niel-Pigasse-Capton associés dans Mediawan.
C’est finalement Bouygues, actionnaire à 43,9 % de TF1, qui prendra le contrôle du futur groupe avec 30 % du capital de la nouvelle entité.
À l’issue de l’opération, RTL Group détiendra 16 % du capital, après acquisition par Bouygues de 11 % du nouveau groupe pour un montant de 641 M€.
White & Case a conseillé RTL Group, avec Marc Petitier, associé, Olivier Pâris, Tiphanie Levassort et Hugo Chevillot en corporate, Jérémie Marthan, associé, Rahel Wendebourg et Estelle Jégou, counsels, en antitrust, Jean-Luc Champy, associé, et Quirec de Kersauson en droit public et audiovisuel, Alexandre Ippolito, associé, et Claire Sardet en fiscal, ainsi qu’Alexandre Jaurett, associé, et Cécilia Grosjean en social.
Darrois Villey Maillot Brochier a assisté Bouygues, avec Bertrand Cardi et Christophe Vinsonneau, Laurent Gautier, associés, Cécile de Narp, Romain Querenet de Bréville et Jules Ratier en M&A, Henri Savoie, associé, et Patrick Mele, counsel, en droit public, Vincent Agulhon, associé, et Pierre Dabin en fiscalité ; ainsi que TF1, avec Pierre Casanova et Orphée Grosjean, associés, Stanislas Darrois et Caroline Vernet-Leduc en M&A.
Flichy Grangé l’a également épaulé en social, avec Joël Grangé, Marine Conche et Florence Bacquet, associés.
Vogel & Vogel a assisté Bouygues et TF1 en droit de la concurrence, avec Joseph Vogel, associé, et Fernanda de Abreu, senior manager.
Bredin Prat a représenté M6, avec Sébastien Prat, Sophie Cornette de Saint Cyr, associés, Jean-Damien Boulanger, counsel, Valentine Pouyet, Sophie Tricot, Kathleen Quinard et Arthur Schaefer.
Arsene l’a également assisté en fiscalité, avec Denis Andres, associé, et Virginie Leprizé, manager.
Allen & Overy a épaulé M6 sur les aspects réglementaires, avec Romaric Lazerges, associé, Gabrielle Nivet et Charles-Hugo Lerebour en droit public.
DDG est intervenu en contrôle des concentrations, avec Pierre Deprez et Philippe Bonnet, associés.