HSF et Linklaters sur l’offre de rachat d’obligations hybrides ainsi que sur l’émission obligataire d’Arkema
Arkema annonce le succès de son offre de rachat plafonnée à 400 M€ portant sur ses obligations hybrides à durée indéterminée super-subordonnées, émises en 2014, assorties d’un coupon de 4,75 % et comportant une première option de remboursement anticipé le 29 octobre 2020.
Parallèlement à ce rachat, Arkema a réalisé le placement d’une émission hybride à durée indéterminée super-subordonnée incluant une première option de remboursement anticipé au gré de l’émetteur après 5,25 ans, d’un montant de 400 M€, assorties d’un coupon de 2,75 % jusqu’à la date de première option de remboursement anticipé.
Herbert Smith Freehills a assisté Arkema sur l’offre de rachat d’obligations hybrides ainsi que sur l’émission obligataire, avec Louis de Longeaux, associé, Lou Bernard et Dylan Shields.
Linklaters a conseillé le syndicat bancaire composé de BNP Paribas, Citigroup et Natixis, avec Véronique Delaittre, associée, avec Pierre-André Destrée, counsel, Olivia Giesecke et Antoine Galvier.