HSF et Linklaters sur le lancement par Danone d’un social bond de 300 millions d’euros
Danone vient d’annoncer avoir levé 300 millions d’euros, dans le cadre du lancement d’un social bond.
Destinée au financement et au refinancement de différents projets à impact social positif pour les parties prenantes de Danone, cette émission est la première à être réalisée par une multinationale dans le respect des nouveaux principes des social bonds établis en juin 2017 par l’International Capital Market Association.
Elle consiste en des titres libellés en Euro, d’un montant de 300 millions d’euros, à une échéance de 7 ans et portant sur un coupon de 1.00% payable en mars 2025. Le règlement-livraison a eu lieu le 26 mars 2018 et les titres sont cotés sur Euronext Paris. Les fonds récoltés seront ainsi affectés par exemple à la recherche sur la nutrition (40 %), l’aide au développement d’une agriculture responsable (20 %) ou l’émancipation des populations (25 %).
Le groupe Danone était conseillé en interne par Sophie Bosquet, corporate general counsel et Ronan Petit, legal counsel, corporate & finance.
Herbert Smith Freehills l’a également épaulé avec Louis de Longeaux, associé et Jessica Hadid.
Linklaters a assisté Crédit Agricole CIB et Natixis avec Véronique Delaittre, associée et Elise Alperte.