HSF et Gide sur l’émission obligataire de Bureau Veritas
Chaque semaine dans la Lettre des Juristes d’Affaires, retrouvez les mouvements des acteurs qui font le droit des affaires.Chaque semaine dans la Lettre des Juristes d’Affaires, retrouvez les mouvements des acteurs qui font le droit des affaires.
Bureau Veritas a réalisé avec succès une émission obligataire non notée d’un montant de 500 M€.
A échéance janvier 2025, elle est assortie d’un coupon de 1,875 %. L’opération a été deux fois sursouscrite. Avec ce placement, l’expert de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire va pouvoir profiter de conditions de marchés attractives pour anticiper le refinancement de ses échéances 2019 et permettre d’allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût.
Herbert Smith Freehills a conseillé Bureau Veritas, avec Louis de Longeaux, associé, et Florie Poisson.
Gide a représenté le syndicat bancaire, avec Hubert Merveilleux du Vignaux, associé, Laurent Vincent, counsel, Aude-Laurène Dourdain et Louis Ravaud.