HSF et De Pardieu sur la mise en place d’un crédit syndiqué de 100 M€ par PSB Industries
PSB Industries, spécialisé dans le packaging à forte valeur ajoutée pour les marchés de la beauté et des spiritueux et du secteur de l’hygiène et de la santé, a signé un nouveau financement syndiqué de 100 M€, en remplacement du précédent, de même montant, contracté en février 2015 et arrivant à échéance en février 2020.
Rappelons également qu’après avoir mis en place un crédit syndiqué bancaire de 100 M€ début février 2015, le groupe avait annoncé quelques mois plus tard l’émission d’un placement privé obligataire (format EuroPP) en 2 tranches, une à échéance 6 ans pour 10 millions et une à échéance 7 ans pour 20 M€.
Ce nouveau financement, d’une maturité de cinq années, prend la forme d’un crédit renouvelable destiné aux besoins généraux du groupe coté sur Euronext Paris. La ligne de crédit, qui a été mise en place avec six banques partenaires, est assortie de deux options de renouvellement d’un an, exerçables en 2020 et 2021.
Herbert Smith Freehills a conseillé PSB Industries, avec Louis de Longeaux, associé, et Soraya Salem.
De Pardieu Brocas Maffei a assisté le syndicat bancaire, avec Christophe Gaillard, associé, et Teksen Cenger.