Gide et HSF sur la mise en place par Eiffage d’une ligne de crédit de 2 Mds€
Eiffage porte sa ligne de crédit à 2 Mds€ en y associant des critères sociaux et environnementaux.
Elle a été souscrite auprès d’un pool composé de 22 établissements bancaires français et internationaux. Cette nouvelle facilité vient se substituer à la ligne de crédit existante non utilisée de 1 Md€ arrivant à échéance en avril 2021.
Conclue pour une durée de 5 ans avec deux extensions possibles d’un an chacune, elle est destinée aux besoins généraux d’Eiffage.
La marge de cette facilité de crédit dépendra pour partie de la performance du groupe dans les domaines de la sécurité au travail et la réduction de son empreinte carbone.
Ainsi, une amélioration dans l’un ou l’autre de ces domaines se traduira par une baisse de la marge de crédit, tandis qu’une dégradation donnera lieu à des mesures compensatoires au profit d’associations et fondations oeuvrant à l’intérêt général.
Gide a conseillé Eiffage, avec Laetitia Lemercier, associée, et Clara Toubert.
Herbert Smith Freehills a épaulé les prêteurs, avec Laure Bonin, associée, et Emmanuel Le Galloc’h.