Gide et Clifford sur l’émission obligataire inaugurale de la Société du Grand Paris
La Société du Grand Paris (SGP), EPIC dédié à la conception et à la réalisation du Grand Paris Express, réalise une émission inaugurale d’obligations vertes.
D’un montant de 1,75 Md€, elle porte intérêt au taux de 1,125 % chaque année et arrivera à échéance en 2028. Cette émission de green bonds constitue la première émission obligataire de l’émetteur sous son programme EMTN mis en place en juillet 2018. Premier programme entièrement vert sur la place de Paris, il permet d’émettre exclusivement des obligations dont le produit servira à financer ou à refinancer des projets verts, respectant les principes relatifs aux émissions vertes formulés par l’International Capital Market Association (ICMA).
Clifford Chance a épaulé la Société du Grand Paris, avec Cédric Burford, associé, Auriane Bijon, counsel, Lou Bernard et Laetitia Guillemot en marchés de capitaux, ainsi que Jean-Baptiste Merigot de Treigny en droit public.
Gide a conseillé le syndicat bancaire avec Hubert du Vignaux, associé, Aude-Laurène Dourdain, Mariléna Gryparis et Stéphanie Trost.