Fieldfisher sur l’IPO de Bio-UV Group
Bio-UV Group s’introduit sur Euronext Paris. L’opération permet au fabricant français d’appareils de traitement de l’eau par ultraviolets basé à Lunel de lever 10 M€ à un prix de 3,84 € par action.
À l’issue de l’opération, le capital de la société est désormais composé de 7 789 295 actions.
La demande totale s’est élevée à 2 833 265 titres soit un taux de sursouscription global de 1,3 fois. L’intégralité de la clause d’extension a été exercée et le groupe a consenti à Gilbert Dupont une option de surallocation, exerçable jusqu’au 3 août 2018, portant sur un maximum de 95 000 actions nouvelles, soit un montant maximum d’environ 0,4 M€. La capitalisation boursière de Bio-UV Group s’élève à environ 30 M€.
Fieldfisher a assisté Bio-UV Group, avec Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, Charlotte Wright et Adrien Ahmadi en marchés de capitaux, ainsi qu’Antoine Gabizon, associé en fiscal.