Fidal et Linklaters sur l’IPO de 2CRSI
2CRSI, spécialisé dans la recherche, la conception et la fabrication de serveurs et de solutions informatiques, s’introduit sur Euronext Paris.
Cet IPO permet ainsi à la société de réaliser une augmentation de capital, prime d’émission incluse, de 43,7 millions d’euros pouvant être portée à 50,3 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, équivalant à une capitalisation boursière d’environ 149 millions d’euros (sur une base entièrement diluée et hors exercice de l’option de surallocation).
Le prix est fixé à 8,75 euros par action et l’offre a été sursouscrite 4,2 fois au prix de l’introduction en Bourse. Le syndicat bancaire est composé de Natixis, en qualité de coordinateur global chef de file et teneur de livre associé, et de Portzamparc groupe BNP Paribas, en qualité de chef de file et teneur de livre associé. Basée à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, 2CRSI compterait déjà plus de 100 clients dans 25 pays, à qui il propose ses solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données.
En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 31 millions d’euros pour près de 130 salariés.
Fidal a assisté 2CRSI, avec Isabelle Juliard-Feyeux, directeur associé, Audrey Viros et Ludovic Gloeckler.
Linklaters a conseillé le syndicat bancaire, avec Bertrand Sénéchal, associé, Mylène Gallaud, Sandra Fernandes et Antoine Galvier en marchés de capitaux, Luis Roth, associé, Victoria Bourke et David Adler sur les aspects de droit US, ainsi que Cyril Boussion, associé et Nadine Eng en fiscal.