DVMB, Bredin et Actance sur rachat d’activités de Natixis par BPCE
Le mutualiste BPCE vient d’annoncer son intention de racheter les activités affacturage, cautions & garanties, crédit-bail, crédit à la consommation et titres de sa filiale Natixis, pour un montant de 2,7 Mds€.
Cette opération se traduirait par le versement d’une distribution exceptionnelle, aux actionnaires de Natixis, pouvant atteindre 1,5 Md€, sauf projet d’acquisition importante d’ici la clôture de la transaction. La réalisation de l’opération impliquerait une augmentation de capital de BPCE souscrite par les Banques Populaires et les Caisses d’Épargne.
Elle est attendue à la fin du 1er trimestre 2019.
Ce projet, en cas de réalisation, contribuera de façon significative à la réalisation des ambitions de TEC2020 et de New Dimension, les plans stratégiques respectifs de BPCE et Natixis, dont les objectifs sont revus à la hausse à l’occasion de cette opération.
Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé BPCE, avec Emmanuel Brochier, Bertrand Cardi, Laurent Gautier, associés, Cécile de Narp et Pierre Zejma en corporate et M&A, Henri Savoie, associé, Jean-Baptiste Aubert et Guillaume Griffart sur les aspects réglementaires, ainsi que Vincent Agulhon, associé, et Zoé Attali en fiscal.
Bredin Prat a assisté Natixis, avec Patrick Dziewolski, Barthélémy Courteault, associés, Thomas Priolet et Vincent Langenbach en corporate, Béna Mara sur les aspects regulatory, ainsi que Julien Gayral, associé, Timur Celik et Raphaël Dumoutet en fiscal.
Actance Avocats est intervenu sur les aspects sociaux auprès de Natixis et BPCE, avec Philippe Chapuis, Laurent Jammet et Emeric Sorel, associés, ainsi que Sébastien Leroy, counsel.