DLA sur le rachat du solde du capital d’equensWorldline par Worldline

Worldline, spécialiste des paiements et services transactionnels coté sur Euronext Paris, a déboursé 1,07 Mds€ pour acquérir les 36,4 % du capital qu’il ne détenait pas encore dans equensWorldline, spécialiste des traitement des transactions de paiement, auprès de ses cinq actionnaires minoritaires ABN Amro, DZ Bank, ICBPI, ING et Rabobank.

L’opération est financée par une Oceane de 600 M€ et par une obligation de 500 M€ émise le 11 septembre dernier. Cette acquisition, qui a été financée à un taux globalement négatif pour Worldline, lui permet ainsi de prendre la pleine propriété d’equensWorldline.

Ce dernier est né du regroupement des activités de traitement de transactions de paiement du tricolore Worldline et du néerlandais equens, expert dans le traitement de transactions, en 2016.

DLA Piper a conseillé Worldline avec, à Paris, Jeremy Scemama, associé, et Laurent Asquin en corporate.

L’équipe juridique de Worldline était dirigée par Charles-Henri de Taffin, directeur juridique du groupe, avec le support de Benjamin Thorez et Sarah Heins en France.