Deux cabinets sur l’OBO sponsorless d’Imapole
La société d’imagerie médicale Imapole Lyon-Villeurbanne restructure son capital à l’occasion d’un OBO.
Les associés, des radiologues, qui étaient regroupés au sein de la holding Conrad, ont cédé 25 % du capital et des droits de vote d’Imapole Lyon-Villeurbanne à une holding intermédiaire.
L’acquisition a été réalisée grâce à la mise en place d’un financement obligataire unitranche de 20 M€ arrangé par Kartesia Management et un crédit vendeur consenti par les associés.
L’opération vise notamment à assurer le développement d’une plateforme d’imagerie médicale de tout premier plan dont le premier maillon est Imapole Lyon-Villeurbanne.
Winston & Strawn a assisté les associés d’Imapole Lyon-Villeurbanne, avec Gilles Bigot, Julie Vern Cesano-Gouffrant, associés, et Djénéba Samaké pour les aspects réglementaires santé et corporate, Mounir Letayf, associé, Adeline Roboam, of counsel, et Alexandre Desroches en financement, Bertrand Dussert, associé, et Alban Michou Tognelli en fiscalité, ainsi que Virgile Puyau, associé, et Joël Fernandez en droit social.
Willkie Farr & Gallagher a conseillé Kartesia Management, avec Paul Lombard, associé, et Ghita Lorabi.