Deux cabinets sur l’IPO d’Affluent Medical
Affluent Medical annonce le succès de son introduction en Bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur Euronext Paris.
La medtech française, spécialisée dans le développement international et l’industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter l’incontinence urinaire et la pathologie de la valve mitrale cardiaque, a réalisé une augmentation de capital d’un montant de 25 M€ et atteint une capitalisation boursière de 156 M€ au jour de son introduction.
Le prix de l’offre a été fixé à 8,60 € par action.
La demande totale exprimée s’est élevée à 2 906 978 titres, dont 72 % au titre du placement global (au travers d’ordres d’investisseurs institutionnels français et étrangers, représentant une demande de 18 M€) et 28 % au titre de l’offre à prix ouvert (au travers de plus de 4 771 investisseurs particuliers, représentant une demande de 7 M€).
Dechert a assisté Affluent Medical, avec Alain Decombe, associé, Sophie Lafay, special counsel, et Benhouda Derradji en corporate et marchés de capitaux, Sabina Comis, associée, Étienne Bimbeau et Pierre-Emmanuel Floc’h en structuration fiscale, ainsi que Marie Fillon, associée nationale, en IP.
Affluent Medical a été co-conseillé en marchés de capitaux par Villey Girard Grolleaud, avec Frédéric Grillier, associé, et Adelaïde L’Henaff.