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Deux cabinets sur l’émission obligataire de Veolia

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Dans le feuilleton qui l’oppose à Suez, Veolia Environnement se donne les moyens de refinancer tout ou partie de l’acquisition des 29,9 % détenus par Engie dans sa cible.

Pour ce faire, il structure deux émissions obligataires hybrides d’un montant total de 2 Mds€, dont le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur Euronext ont eu lieu le 20 octobre.

Le syndicat bancaire, composé de onze établissements, est mené par Natixis, Deutsche Bank, Mizuho Securities et MUFG.

Gide conseille Veolia Environnement avec Hubert du Vignaux et Laurent Vincent, associé, Aude-Laurène Dourdain et Victor Delion.

Clifford Chance accompagne les banques avec Cédric Burford, associé, Auriane Bijon, counsel, et Alexander Tollas.

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