Deux cabinets sur l'émission obligataire de Spie
Spie a annoncé avoir réalisé avec succès le placement d'une émission obligataire de 600 M€ à maturité 7 ans.
Les obligations seront émises le 18 juin 2019 et cotées sur Euronext Paris.
Elles porteront intérêt à un coupon annuel de 2,625 %. Le produit de cette émission sera affecté au refinancement partiel du crédit sénior du groupe, spécialisé dans les services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, et permettra en outre à Spie d’allonger la maturité moyenne de sa dette.
Rappelons qu’en 2017, le groupe avait déjà réalisé un emprunt obligataire de 600 M€ destiné à financer l’acquisition de SAG, le leader allemand des services aux infrastructures d’énergie.
White & Case a conseillé Spie, avec Thomas Le Vert, associé, Tatiana Uskova et Thierry Nkiliyehe en marchés de capitaux, ainsi qu’Alexandre Ippolito, associé, et Guillaume Keusch en fiscalité.
Allen & Overy a assisté le syndicat bancaire, avec Hervé Ekué, associé, Quentin Herry en droit bancaire, ainsi que Mathieu Vignon, associé, et Virginie Chatté en fiscalité.