Deux cabinets sur l’émission de Scor
Pour ses obligations subordonnées de niveau 2, proposant un taux d’intérêt de 1,375 % jusqu’en septembre 2031 (et révisé tous les dix ans, jusqu’en 2051), le réassureur Scor a réuni 300 M€.
Ces titres, dont l’émission est destinée à financer les besoins généraux du groupe, sont admis aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg.
Placés par un syndicat bancaire composé de BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limites, Crédit Agricole CIB et Natixis, ils ont été sursouscrits 9 fois.
Stephenson Harwood intervient aux côtés de Scor SE avec Jeremy Grant, associé, et Cloé Nguyen.
Allen & Overy conseille le syndicat bancaire avec Hervé Ekué, associé, Soline Louvigny, counsel, Émilie Ferré et Marion Hébrard-Lemaire, en marché de capitaux, Mathieu Vignon, associé, et Virginie Chatté, en fiscal