Deux cabinets sur l’émission de 3Mds€ de Total
Le 25 janvier 2021, Total a procédé à l’émission de deux souches d’obligations subordonnées à durée indéterminée pour un montant total en principal de 3 Mds€.
Elles comportent, pour la première souche d’un montant total en principal de 1,5 Md€, une première option de remboursement à partir de 7 ans, et portent jusqu’à cette date intérêt au taux de 1,625 % par an, avec une réinitialisation périodique du taux tous les 5 ans par la suite.
La seconde souche d’un montant total en principal de 1,5 Md€, comporte une première option de remboursement à partir de 12 ans, et porte jusqu’à cette date intérêt au taux de 2,125 % par an, avec une réinitialisation périodique du taux tous les 5 ans par la suite.
Les fonds levés serviront notamment à financer l’acquisition de 20 % d’Adani Green Energy Limited pour 1,7 Md€.
Latham & Watkins a assisté Total SE, avec Thomas Vogel et Roberto Reyes Gaskin, associés, Thibault Meynier en marchés de capitaux, ainsi qu’Olivia Rauch-Ravisé, associée, et Alexis Caminel en droit fiscal.
Allen & Overy a conseillé les prêteurs, avec Hervé Ekué, associé, Dan Lauder, of counsel, Quentin Herry et Laure Bellenger en marchés de capitaux internationaux.