Deux cabinets sur le refinancement de Ramsay Santé
Ramsay Santé vient de procéder au refinancement intégral de sa dette syndiquée (Term Loan B 1, 2 et 3) dont les échéances étaient prévues pour les mois d’octobre 2022 et 2024.
Un contrat de crédit dette senior à terme et renouvelable a été conclu, d’un montant global de 1,650 Md€, comprenant deux tranches Term Loan B de respectivement 700 M€ et 750 M€, un crédit Capex de 100 M€ et un RCF de 100 M€.
Cette dette senior est remboursable le 22 avril 2026 pour 900 M€ et le 22 avril 2027 pour 750 M€.
Bredin Prat a conseillé Ramsay Santé, avec Raphaële Courtier, associée, Aurélien Jolly, counsel, Elsa Tessier, Vincent Delcourt et Julie Jacquemoud en financement, Matthieu Pouchepadass, associé, Marine Blottiaux et Olivier Bishop en corporate, ainsi que Sébastien de Monès, associé, en fiscal.
Willkie Farr & Gallagher a assisté les banques avec, à Paris, Thomas Binet, associé, et Ghita Lorabi.