Deux cabinets sur le rachat des activités malt de Cargill par Axéréal
Le 31 octobre dernier, Axéréal a acquis l’intégralité des activités malt de Cargill, spécialiste de l’agroalimentaire, pour le compte de sa filiale Boortmalt, spécialisée dans le malt
Le périmètre en question, qui approvisionne notamment les brasseurs en fournissant et transformant l’orge en malt et qui chapeaute 16 sites répartis sur quatre continents avec près de 500 salariés, serait valorisé près de 1 Md$.
Le financement de l’opération a été assuré par l’émission d’instruments de capitaux propres et de quasi-fonds propres, la mise en place de facilités de crédit seniors et de tranches subordonnées, et par la trésorerie disponible.
Cleary Gottlieb a conseillé Axéréal avec, à Paris, Jean-Marie Ambrosi, Anne-Sophie Coustel, associés, Hugues Tabardel, Lucy Bower, Blanche d’Aramon, Nathalie Lefebvre et Vincent Alexia en corporate, Valérie Lemaitre, associée, Aude Dupuis, senior attorney, Bilal Boudouda et Thomas Fortin en financement, François-Charles Laprévote, associé, et Davy Nguyen sur les aspects antitrust, ainsi qu’Anne-Sophie Coustel, associée, et Augustin Aoudjhane en droit fiscal.
Freshfields a assisté Cargill, avec une équipe dirigée depuis Amsterdam et composée, à Paris, de Christel Cacioppo, associée, et Ryan Oodun en social.