Deux cabinets sur le placement privé américain de Safran
Par
566 M€. C’est le montant obtenu par Safran dans le cadre d’un placement privé américain, structuré en quatre tranches à échéance 2030, pour moitié, et 2032, pour le solde.
En s’appuyant sur BoA Securities et MUFG Securities America, en tant qu’agents de placement, et Santander Investment Securities et Deutsche Bank, comme co-placeurs, le groupe tricolore franchit ainsi une nouvelle étape dans la diversification de ses sources de financement.
Herbert Smith Freehills conseille Safran avec, à Paris, Louis de Longeaux, associé, et Dylan Shields, en financement, Bruno Knadjian, associé, et Romain Martinez, en fiscal.
Morgan Lewis assiste le pool bancaire avec, à Paris, Stephen Walters, associé, et Victoria Régis.
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