Deux cabinets sur l’augmentation de capital de Transgene
Le 2 juillet dernier, Transgene a annoncé le succès de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Le produit brut de l’opération, prime d’émission incluse, s’élève à 48,7 M€ et se traduit par l’émission de 20 816 366 actions nouvelles au prix unitaire de 2,34 €.
Le taux de souscription est d’environ 114 %.
À travers sa filiale TSGH, l’Institut Mérieux, actionnaire majoritaire de la société de biotechnologie spécialisée dans les immunothérapies, souscrit 11 810 664 actions nouvelles souscrites à titre irréductible et 3 081 010 actions nouvelles à titre réductible.
Dassault Belgique Aviation souscrit, quant à lui, 1 196 714 actions nouvelles à titre irréductible. Ils détiendront respectivement 60,44 % et 4,98 % du capital de Transgene, soit 67,78 % et 4 % des droits de vote.
Linklaters a conseillé Transgene, avec Bertrand Sénéchal, associé, Olivia Giesecke et Antoine Galvier en marchés de capitaux, ainsi que Luis Roth, associé et David Adler sur les aspects US de l’opération.
White & Case a épaulé le syndicat bancaire avec Philippe Herbelin, associé, Isabelle Touré-Farah, Alice Chavaillard et Thierry Nkiliyehe, ainsi que Max Turner, associé, sur les aspects de droit américain.