Deux cabinets sur l’allégement d’Investissements PSP au capital de Korian
L’Office d’Investissement des Régimes de Pensions du Secteur Public (Investissements PSP), gestionnaire de fonds pour des régimes de pensions du Canada, a cédé 5,7 millions de titres de l’exploitant de maisons de retraite Korian, soit près de la moitié de ses parts, pour un montant d’environ 188 M€.
La cession, qui représente 6,94 % du capital social de la société, a été réalisée par le biais de placements par construction accélérée d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs institutionnels au prix unitaire de 32,87 €.
À l’issue de la cession, gérée par Morgan Stanley, seul teneur de livre, Investissements PSP continuera de détenir 6,6 % du capital du gestionnaire de maisons de retraite.
Bredin Prat a assisté Investissements PSP, avec Olivier Assant, associé, Christine Lenis, counsel, et Simon Moysan en corporate, Olivier Saba, associé, et Douceline Chabord en marchés de capitaux, ainsi que Julien Gayral, associé, en droit fiscal.
White & Case a conseillé Morgan Stanley, avec Philippe Herbelin et Séverin Robillard, associés, ainsi que Petya Georgieva.