Deux cabinets sur l’acquisition de Lactalis aux États-Unis
C’est au premier semestre 2021 que doit se finaliser l’acquisition par Lactalis de la division « fromages naturels » de Kraft Heinz.
Pour 2,7 Mds€, le groupe mayennais entend s’emparer de marques comme Cracker Barrel, Breakstone’s, Knudsen ou encore Polly-O, et surtout ajouter 750 salariés aux 2 600 qu’il compte déjà outre-Atlantique.
Les trois sites industriels – qui viendront s’additionner aux huit qu’il y possède actuellement – représentent 1,8 Md$ de chiffre d’affaires.
Une fois obtenu l’aval des autorités réglementaires concernées, Lactalis saisira ainsi une opportunité née de la nécessité pour Kraft Heinz, lourdement endetté, de se séparer d’actifs.
Mais les deux groupes resteront liés par une licence perpétuelle pour les marques Kraft et Velveeta dans certains segments de marchés.
Lactalis s’appuie en interne sur Laurent Schedeich, directeur juridique contrats et acquisitions, et Gaëlle Breton, ainsi que Pierre Lorieau, directeur juridique US.
Dentons le conseille avec, à Paris, Jean-Marc Grosperrin, Emmanuelle van den Broucke et David Masson, associés, Tanit Gendre, counsel, Romain Picard et Chen Gu.
Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison assiste Kraft Heinz, aux États-Unis.