Deux cabinets sur la vente d’Axter par SMAC
Ex-filiale du groupe Colas, soutenue par OpenGate Capital depuis mai 2019, le fabricant de solutions d’étanchéité et d’enveloppe du bâtiment SMAC négocie de façon exclusive avec le canadien IKO, en vue de lui céder son pôle de production et de commercialisation de membranes d’étanchéité – organisé principalement autour de sa filiale Axter.
Confirmant sa volonté de se recentrer sur son cœur de métier, SMAC intervient chaque année sur plus de 10 000 chantiers, grâce à ses quelque 2 900 collaborateurs et son réseau de 60 établissements en France.
La filiale qu’il entend céder engrange quant à elle plus de 45 % de son chiffre d’affaires à l’exportation, touchant plus de 60 pays.
Taj conseille IKO avec Cécile Debin, associée, Clémence Colson et Frédérick Woldkowski, en M&A, Maud Davené, associée, Camille Audoin et Lambert-Adrien Jacquet, en fiscal, Véronique Child, associée, Nathalie Pequiman et Amélie Ducrocq-Ferre, en social, Benjamin Balensi, associé, Mélina Dechancé et Gisèle Milandou, en concurrence.
BDGS accompagne SMAC et OpenGate Capital avec Thomas Meli, associé, Louis Fridman, Thibault Verron et Florian Benard, en M&A, Guillaume Jolly, associé, en fiscal, Jérôme Fabre, associé, et Sarah Cassan, en concurrence.