Deux cabinets sur la levée de 75 M€ de Sewan
Sewan, opérateur de services télécoms et cloud, vient de boucler un tour de table de 75 M€ auprès de Kartesia.
Il s’agit de la septième plus importante levée de fonds en France cette année. Le fonds a déployé près de la moitié de cette somme sous forme d’equity, le solde correspondant à de la dette.
Une partie de ces liquidités vont permettre à Sewan de financer le rachat progressif des titres d’Audacia jusqu’en 2022.
Ce dernier avait apporté un total de 12 M€ à Sewan entre 2014 et 2016.
Et, à l’issue de sa sortie, le capital sera détenu à près de 80 % par les fondateurs et le management, tandis que le solde appartiendra à Kartesia.
Fondé en 2007 par Alexis de Goriaïnoff, David Brette, Christophe Cresp et Nicolas Beau, l’opérateur B2B propose une gamme de services de communication, de connexion et d’hébergement.
Si Sewan a déjà posé un premier pied en Espagne, via le rachat de Vozelia en 2016, et vient de s’attaquer à la Belgique en s’offrant 3Starsnet début novembre, il prévoit désormais de s’étendre en Allemagne, en Italie et au Pays-Bas.
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Kartesia Advisors, avec Joanna Gumpelson, associée, et Dorine Chazeau sur les aspects de financement equity, Sébastien Boullier de Branche, associé, et Teksen Cenger sur le financement unitranche, Priscilla van den Perre, associée en droit fiscal, et Matthieu Candia, counsel, en corporate.
Volt Associés a assisté Sewan, avec Emmanuel Vergnaud, associé, François-Joseph Brix et Clément Carol en corporate, Stéphane Letranchant, associé, et Massimo Berti en fiscalité, ainsi qu’Alexandre Tron, associé, et François Jubin en financement.