Deux cabinets sur la cession d’Arkema
D’ici à mi-2021, Arkema entend confirmer son ancrage dans les matériaux de spécialité à fort contenu technologique, en cédant son activité PMMA.
Une fois les autorisations de concurrence obtenues et la consultation des instances du personnel menée, il la vendra au producteur de plastiques, caoutchoucs synthétiques et latex Trinseo, pour 1,137 Md€.
Regroupant environ 860 personnes dans sept sites de production, cette activité vise 510 M€ de chiffre d’affaires et environ 122 M€ d’Ebitda, en 2020.
Des données à comparer avec les dix-sept sites de production de Trinseo et ses 3,8 Mds$ de revenus 2019.
Kirkland & Ellis conseille Trinseo avec, à Paris, Laurent Victor-Michel, associé, Louis Gosset et Lucy Bower, en corporate, Nadine Gelli, associée, et Sonia Bouaffassa, en fiscal.
Willkie Farr & Gallagher assiste Arkema avec, à Paris, Grégoire Finance, associé, Hugo Nocerino, Justine Ricaud et Marion Callot, en corporate, Faustine Viala, associée, David Kupka et Sarah Bouchon, en concurrence, Philippe Grudé, special European counsel, et Lucille Villié, en fiscal.
Chez Arkema, Hélène Monceaux, responsable monde du département M&A de la direction juridique, gérait le dossier avec Claire Le Louarn.