De nombreux conseils sur le projet d’OPA de Veolia sur Suez
C’est le feuilleton boursier de la rentrée. Pour 2,9 Mds€, Veolia souhaite s’approprier 29,9 % de Suez, actuellement aux mains d’Engie.
Via une offre ferme, valable jusqu’au 30 septembre, il cherche ainsi à faire écho à la volonté de l’énergéticien de mener une revue stratégique de ses participations, dont celle-ci.
En cas d’accueil positif d’Engie et de l’approbation des autorités réglementaires concernées (notamment en concurrence), il lancera dans un délai de 12 à 18 mois une OPA sur le solde des titres de l’opérateur – au sujet duquel Veolia a d’ores et déjà indiqué qu’il revendrait Suez Eau France à Meridiam, pour éviter de se trouver dans une position dominante.
Mais à ce stade, il essuie un refus de la part de Suez, dont le directeur général, Bertrand Camus, qualifie la démarche de « particulièrement hostile » dans un courrier adressé à ses salariés.
Et Antoine Frérot de rétorquer que son projet est « win-win-win ». À suivre…
Xavier Boucobza et Patrice Gassenbach conseillent Veolia.
Cleary Gottlieb l’accompagne aussi avec, à Paris, Pierre-Yves Chabert, associé, Sophie de Beer, counsel, Joris Estorgues et Jules Ratier, en droit des sociétés et OPA, Anne-Sophie Coustel, associée, en fiscal, Antoine Winckler et Séverine Schrameck, associés, Hugo Gilli et Martha Smyth, en concurrence.
Flichy Grangé Avocats l’assiste en social, avec Joël Grangé et Marine Conche, associés, et Romain Guichard.
Peltier Juvigny Marpeau & Associés l’accompagne avec Olivier de Juvigny et Ning Ly Seng, associés, Thomas Bardusco et Julie Eve, en concurrence, Frédéric Peltier, associé, et Diane de Araujo, en droit boursier.
Hogan Lovells l’épaule en concurrence avec, à Paris, François Brunet, associé.
Gide conseille le conseil d’administration de Veolia avec, à Paris, Olivier Diaz, Charles de Reals et Antoine Choffel, associés.
Engie est assisté par Weil Gotshal & Manges avec Claude Serra, Yannick Piette et Agathe Soilleux, associés, ainsi que par BDGS Associés avec Antoine Gosset-Grainville et Marc Loy, associés.
Côté Suez, ce sont les cabinets Bredin Prat et Darrois Villey Maillot Brochier qui sont co-conseils.