Darrois et Gide sur l’émission obligataire de 2,1 Mds€ de Vivendi
Vivendi a procédé au placement d’un emprunt obligataire de 2,1 Mds€, constitué de trois tranches de 700 M€ chacune, arrivant à échéance en 2022, 2025 et 2028, portant intérêt à taux fixe et admises aux négociations sur Euronext Paris.
La première tranche est assortie d’un coupon de 0,00 % et est émise à un prix de 99,67 % du nominal, offrant un rendement de 0,11 %.
La deuxième tranche est, quant à elle, assortie d’un coupon de 0,625 % et est émise à un prix de 99,912 % du nominal, offrant un rendement de 0,64 %.
Enfin, la dernière tranche est assortie d’un coupon de 1,125 % et est émise à un prix de 98,924 % du nominal, offrant un rendement de 1,246 %.
Cette opération a notamment pour objectif de financer le projet d’acquisition de M7 par le groupe Canal+.
Darrois Villey Maillot Brochier a assisté Vivendi, avec Laurent Gautier, associé, et Romain Querenet de Breville en marchés de capitaux, ainsi que Loïc Védie, associé, en fiscalité.
Gide a conseillé Société Générale et les agents placeurs, avec Hubert du Vignaux, associé, et Laurent Vincent, counsel, Stéphanie Trost et Aude-Laurène Dourdain.