Darrois aux cotés de Bouygues pour la cession 13 % du capital d’Alstom
Bouygues vient d’annoncer la cession de 50 % de sa participation dans Alstom, représentant 13 % du capital social, pour un montant total de 1 079 millions d’euros.
Le groupe de BTP demeure, à l’issue de l’opération, le premier actionnaire d’Alstom avec 14,7 % du capital social.
L’opération a été réalisée dans le cadre d’un placement par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres réservé aux investisseurs institutionnels.
BofA Merrill Lynch, BNP PARIBAS, J.P. Morgan et Société Générale sont intervenus en tant que Coordinateurs Globaux Associés.
Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Bouygues avec Jean-Michel Darrois et Bertrand Cardi, associés, ainsi qu’en marchés de capitaux, Laurent Gautier, associé, et Romain Querenet de Breville, Benjamin Burman, associé pour les aspects de droit boursier américain, Christophe Vinsonneau, associé, et Cécile de Narp en corporate M&A, ainsi que Vincent Agulhon, associé en fiscal.