CMS FLA et Weil sur l’acquisition de CPI par CMG

Le néerlandais Circle Media Group (CMG), spécialiste de l’impression et de la communication multimédia, a racheté les titres et les activités opérationnelles de CPI, auprès d’Impala et Bpifrance.

Ces derniers étaient entrés au capital du spécialiste de l’impression de livres monochromes en 2013, avec respectivement 52 % et 24 % des parts.

Cette nouvelle transaction se fait au comptant avec ses actionnaires. Si Pierre-François Catté reste président de CPI, Labelys, la branche impression étiquette de CPI, devient une société indépendante.

Avec cette acquisition, Circle Media Group renforce son activité en Europe et offre une gamme complète de services et d’impression analogiques et numériques.

Le nouveau groupe comptera 26 sites d’impression dans 10 pays européens ainsi que des opérations aux États-Unis, 135 presses d’impression, plus de 5 000 employés et un chiffre d’affaires annuel combiné de 900 millions d’euros.

Weil, Gotshal & Manges a conseillé les actionnaires de CPI, avec Jean Beauchataud, Pierre-Adrien Achard et Julien Faure en corporate, Romain Ferla, Flora Pitti-Ferrandi et Anne-Laïla Abback en concurrence, et Timothée Buchet en financement.

CMS Francis Lefebvre Avocats a épaulé Circle Media Group, avec à Paris Alexandra Rohmert, associée, Pierre Bondu et Vincent Desbenoit en corporate, Benjamin Guilleminot, counsel, et Benoît Fournier en financement, Caroline Froger-Michon, associée, et Aurélie Parchet en social, Céline Cloché-Dubois, counsel, et Clotilde Laborde en droit de l’environnement, ainsi qu’Anne-Laure Villedieu, associée, Diane De Tarr-Michel et Victoire Delloye en droit des contrats.