Cinq cabinets sur l’OPAS de Tarkett
La famille Deconinck, actionnaire de contrôle de Tarkett, lance une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) sur les actions du fabricant de revêtement de sols et de surfaces sportives, aux côtés de Wendel en tant qu’investisseur de long terme.
Proposée à un prix de 20 € par action, l’offre sera initiée par Tarkett Participation à qui Société Investissement Deconinck, la holding de la famille, a apporté l’intégralité de ses actions (représentant 50,8 % du capital de Tarkett) et dans laquelle Wendel investira en tant que minoritaire.
Bredin Prat a conseillé la famille Deconinck, avec Olivier Assant, Clémence Fallet, associés, Léa Francis et Olivier Bishop en corporate, Julien Gayral et Jean-Florent Mandelbaum, associés, Amaury de Galbert et Paul Cauchin en fiscal, Karine Sultan, associée, France Hong, Sonia Réasor et Camille Vedrenne en financement, ainsi que Marie-Cécile Rameau, associée, et Solène Hamon en concurrence.
Gide a assisté Wendel, avec Olivier Diaz, Charles de Reals, associés, Corentin Charlès, Pauline de Roquefeuil et Baptiste Ferraud en corporate/M&A, Franck Audran, associé, Mehdi El Alem Champeaux et Justine Demoulins en concurrence, Sophie Scemla, associée, et Diane Paillot de Montabert en contentieux et conformité, Julien Guinot-Deléry, counsel, Aurélie Pacaud en IP, Éric Cartier-Millon en financement et Magali Buchert, associée, en fiscalité.
Darrois Villey Maillot Brochier a représenté Tarkett, ainsi que le comité ad hoc constitué par son conseil de surveillance, avec Bertrand Cardi, Olivier Huyghues Despointes, Hugo Diener, associés, Hadrien Bourrellis et Catherine Ambos en corporate/M&A, Martin Lebeuf, associé, en financement, ainsi que Loïc Vedie, associé, et Pierre Dabin en fiscalité.
Jeausserand Audouard a épaulé le management, avec Alexandre Dejardin, associé, Éléonore Gaulier et Martin Brunet en corporate, ainsi que Tristan Audouard, associé, et Charlotte Elkoun en fiscal.
Clifford Chance a assisté les banques, avec Thierry Arachtingi, associé, Mary Serhal, counsel, et Quentin Hervé en financement, ainsi que Gilles Lebreton, associé, et Alexandre Merle, counsel, sur les aspects relatifs à l’OPAS.