Cinq cabinets sur l’OPA d’Atos sur Gemalto

C ’est sans doute le début d’une nouvelle belle bataille boursière. Atos a transmis le 28 novembre dernier une offre d’achat, considérée comme amicale mais « déterminée », à Gemalto.

Le prix proposé est de 46 euros par action, valorisant la société à 4,3 milliards d’euros. Une tentative d’OPA qui intervient au moment où le fabricant de cartes à puces est en phase de transition et a publié quatre profit warnings en un an. Mercredi soir, Gemalto a rejeté l’offre en précisant que son concurrent « sous-estime de manière significative » sa valeur, avec une prime de « seulement 3,5 % par rapport au cours moyen de l’action Gemalto sur les douze derniers mois ». Quelques minutes plus tard, Atos a toutefois confirmé sa proposition réaffirmant qu’elle « offre aux actionnaires de Gemalto une opportunité immédiate et substantielle de valorisation de leurs actions ».

Selon les informations de la rédaction, Atos est représenté en corporate par le cabinet Weil Gotshal & Manges avec Claude Serra, Yannick Piette et Agathe Soilleux, associés.

Le cabinet Stibbe intervient sur les aspects de droit hollandais. Willkie Farr & Gallagher conseille le groupe en droit de la concurrence avec Jacques-Philippe Gunther, associé, Mathilde Saltiel, Mathilde Ayel, Guillaume Melot et Sylvain Petit.

Le bureau de New York intervient également. Gemalto est pour sa part représenté par Darrois Villey Maillot Brochier avec Jean-Michel Darrois, Bertrand Cardi et Ben Burman, associés.

Allen & Overy intervient sur les aspects de droit hollandais.