Cinq cabinets sur l’IPO d’Antin Infrastructure Partners
Antin Infrastructure Partners s’est introduit sur Euronext Paris le 24 septembre dernier.
Le prix définitif, fixé à 24 € par action, porte la capitalisation boursière d’Antin à 4,1 Mds€ au jour de l’IPO.
L’offre portait sur un montant total d’environ 550 M€, dont environ 350 M€ d’augmentation de capital et environ 200 M€ d’actions cédées par les deux associés fondateurs d’Antin, Mark Crosbie et Alain Rauscher.
Ce montant pourra être porté à un maximum d’environ 632,5 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.
Il s’agit de la plus importante IPO réalisée à ce jour sur Euronext Paris en 2021.
Kirkland & Ellis a conseillé Antin Infrastructure Partners, avec Vincent Ponsonnaille, associé, Louis Gosset et Amanda Levi-Acobas en corporate et Nadine Gelli, associée, en fiscal.
Mayer Brown l’a également assisté, avec Laurent Borey, Christopher Lalloz, associés, et Louis Nayberg sur la structuration fiscale de l’opération, ainsi que Sébastien Delaunay, associé, et Oriane Fabre sur l’offre aux salariés.
Gide l’a également représenté, avec Arnaud Duhamel et Olivier Diaz, associés.
Goodwin est aussi intervenu avec, à Paris, Arnaud David, Sarah Michel, associés, et Maxime Hemled.
White & Case a épaulé le syndicat bancaire dirigé par J.P. Morgan et Morgan Stanley, avec Thomas Le Vert et Max Turner, associés, Tatiana Uskova et Paul-Grégoire Longrois en financement, Jean Paszkudzki, counsel, en corporate, Émilie Rogey, associée, en regulatory, ainsi qu’Alexandre Ippolito, associé, et Sarah Kouchad en fiscal.