Cinq cabinets sur l’entrée de Marlin au capital de Lengow
Le fonds américain Marlin Equity Partners, spécialisé dans les logiciels, prend une participation majoritaire dans Lengow.
Fondée en 2009 par Mickael Froger et Jérémie Peiro, Lengow permet à ses clients d’optimiser la visibilité de leurs produits sur une grande variété de canaux de distribution.
Cette opération marque la sortie de Kima Ventures, d’Alven Capital et de Serena, qui avaient confié 13,4 M€ à la jeune pousse nantaise entre 2010 et 2015.
Déjà minoritaire au capital, le dirigeant-fondateur Mickael Froger reste aux commandes et compte se lancer dans une stratégie de build-up avec l’appui du nouvel actionnaire.
Mayer Brown a assisté Marlin Equity Partners, avec Guillaume Kuperfils, Hadrien Schlumberger, associés, Pierre-Guillaume Sagnol, Myriam Khetib-Khatiri et Richard Sheard en M&A, ainsi qu’Élodie Deschamps, associée, et Jean-Philippe Coiffard sur la due diligence fiscale.
Deloitte Taj est intervenu sur la structuration fiscale, avec Arnaud Mourier, associé, et Laurent Khemisti, senior manager, en M&A tax, ainsi que Bertrand Jeannin, associé, et Béranger Richard, directeur, en TVA.
Jones Day a épaulé les cédants, avec Charles Gavoty, Jean-Gabriel Griboul, associés, et Jérémie Noel.
Karman Associés a conseillé Lengow, avec François Brocard, associé.
Artlex a assisté la famille Peiro, avec Jean-Charles Robert, associé.