Six cabinets sur le tour de table et le PGE de Mecachrome
Mecachrome lève 50 M€ auprès de ses actionnaires historiques Bpifrance et Ace Management.
Ce tour de table a pour objectif d’accélérer la mise en œuvre de son plan de transformation pour se positionner favorablement en amont de la reprise. En parallèle, l’entreprise a obtenu auprès de ses banques un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 60 M€ pour sécuriser ses besoins de trésorerie.
Mecachrome est spécialisé dans la fabrication de pièces mécaniques complexes destinées aux structures d’avions et aux moteurs aéronautiques et automobiles.
Partenaire de long terme des principaux OEM que sont notamment Airbus, Safran, Bombardier, Rolls-Royce ou encore Porsche, le groupe est présent sur 3 continents avec un effectif total de l’ordre de 2 800 salariés.
Gibson Dunn a assisté Mecachrome, avec Jean-Pierre Farges, associé, et Matthieu Rabaud, en restructuring, Amanda Bevan-de Bernède, associée, et Julia-Barbara Michalo en financement, et Séverine Gallet en corporate.
Willkie Farr & Gallagher a conseillé Bpifrance Participations, avec Alexandra Bigot, associée, Batiste Saint-Guily en restructuring et David Lambert, special european counsel, en corporate.
Goodwin a épaulé Ace Management, avec Céline Domenget-Morin, associée, et Emilie Cobigo en restructuring, Arnaud David, associé, et Oana Oprean sur les aspects création de fonds, Thomas Dupont-Sentilles, associé, et Chloé Vu Thien en corporate, Laurent Bonnet en financement, ainsi que Marie-Laure Bruneel, associée en fiscalité.
Hogan Lovells a assisté BNPP Asset Management (représentant de la masse des porteurs d’obligations euroPP), avec Cécile Dupoux, associée, Alexandre Heyte en restructuring, Sabine Bironneau, associée, Isabelle Rivallin et Aurélien Périgois sur les aspects bancaires, ainsi que Vincent Fidelle, associé, et Marie-Antoinette Rettori sur les aspects euroPP.
Bird & Bird a épaulé les prêteurs du crédit syndiqué/PGE, avec Romain de Ménonville, associé, et Pierre-Jean Chenard en restructuring, Jessica Derocque, counsel, et Guy Toulin en financement.
De Pardieu Brocas Maffei a assisté la BEI, avec Joanna Gumpelson, Sébastien Boullier de Branche, associés, et Dorine Chazeau.