Cinq cabinets sur le tour de table de 178 M€ de Vestiaire Collective
Vestiaire Collective annonce un tour de table de 178 M€, auprès du groupe de luxe français Kering (qui prend 5 % du capital) et de l’américain Tiger Global Management.
Les actionnaires historiques, Maximilian Bittner, PDG de Vestiaire Collective, BpiFrance, Condé Nast, Eurazeo, certains fonds gérés par Fidelity International, Korelya Capital, Luxury Tech Fund et Vitruvian Partners réinvestissent.
Rappelons que la plateforme de mode de seconde main avait levé 59 M€ en 2020, ce qui était considéré comme la plus importante levée de fonds en capital innovation en France pendant le premier confinement, et 40 M€ en 2019.
Ce nouveau tour de table lui octroie le statut de licorne et la positionne idéalement pour amorcer une nouvelle phase d’accélération de sa croissance, notamment en Asie-Pacifique et aux États-Unis.
Sullivan & Cromwell a assisté Kering, avec Olivier de Vilmorin, associé, Nicolas Karmin, Johanne Dubucq et Brieuc Apffel en corporate, ainsi que Nicolas de Boynes, associé, et Alexis Madec en fiscalité.
August Debouzy a représenté Tiger Global Management, avec Julien Aucomte, associé, Maxime Legourd et Sophie Faulcon en corporate, Marie Danis, associé, Marie Valentini, counsel, Laura Bol et Alexandre Mennucci en contentieux, Philippe Lorentz, associé, Élie Betard et Franck Gapenne en fiscalité, Diane Reboursier, counsel, en social, Aurélien Micheli en droit des contrats, ainsi que Cen Zhang en IP/IT/data.
Gunderson Dettmer l’a également épaulé sur les aspects américains.
Joffe & Associés a assisté les actionnaires historiques, avec Thomas Saltiel, associé, et Océane Christmann.
Dechert a conseillé Vestiaire Collective avec, à Paris, Anne-Charlotte Rivière, associée, Xavier Leroux, associé national, Aude Steinberg et Yan Boistay.