Cinq cabinets sur le renforcement de Dumont au capital de Samse
Dumont Investissement, déjà actionnaire majoritaire du groupe coté Samse, vient d’acquérir la participation de 21,13 % du capital de ce dernier qui était détenue par BME France (ex-CRH France Distribution), pour 136 M€.
Cette acquisition porte la participation de Dumont à 77,30 % du capital et 81,28 % des droits de vote du distributeur de matériaux de construction.
Dumont ouvre à cette occasion son capital à plusieurs nouveaux actionnaires, dont des entités de capital investissement des groupes Crédit Agricole (IDIA Capital Investissement, Crédit Agricole Alpes Développement et Carvest) et Crédit du Nord (Etoile ID), le groupe cimentier Vicat, des partenaires historiques et des investisseurs individuels, qui ont souscrit à une augmentation d’environ 15 % du capital pour financer une partie de l’acquisition.
Le solde a été financé par souscription d’emprunts auprès du pool bancaire du groupe.
Lexan Avocats a conseillé Dumont Investissement, avec Luigi Giordano, François Barral-Baron et Fabienne Guillot, associés, en droit des sociétés et droit fiscal.
Cabinet Bompoint l’a également assisté en droit des sociétés et droit boursier, avec Dominique Bompoint, Éric Laut, associés, et Jean Leroy.
Jeausserand-Audouard est intervenu en financement, avec Marie-Paule Noël, associée, et Éléonore Secq en financement.
Freshfields Bruckhaus Deringer a représenté BME France, société contrôlée par Blackstone, avec Alan Mason, associé, Sonia Tubiana et Joaquim Traoré.
De Pardieu Brocas Maffei a représenté les entités du groupe Crédit Agricole, avec Jean-François Pourdieu, associé, et Alexandre Bankowski.