Cinq cabinets sur le rachat d’Exxelia par HLD
HLD Europe est entré en négociations exclusives avec IK Investment Partners pour racheter le groupe français Exxelia.
Le fonds, qui contrôle depuis 2014 le fabricant de composants électroniques passifs complexes, aurait valorisé Exxelia entre 400 et 500 M€, soit environ 11 fois l’Ebitda.
Bredin Prat a conseillé HLD, avec Olivier Assant, Clémence Fallet, Florence Haas, associés, Florent Veillerobe, Thomas Sharps et Margaux de Bourayne en corporate, Karine Sultan, associée, Mathieu Arnault et Vincent Delcourt en financement, Jérôme Cordier, counsel, et Anne-Sophie Arbide-Vignarte en social, Marie-Cécile Rameau, associée, et Thibault Sire en concurrence, Marion Méresse, counsel en fiscal, ainsi que Juliette Crouzet en droit des nouvelles technologies.
Willkie Farr & Gallagher a assisté IK avec Eduardo Fernandez, Cédric Hajage, associés, Hugo Nocerino et Marion Callot en corporate, ainsi que Faustine Viala, associée, et David Kupta en antitrust.
Arsene est intervenu en fiscalité, avec Denis Andres, associé, Yoann Chemama, manager, et Vincent Briand.
Hoche Avocats a assisté le management, avec Grine Lahreche, associé, et Audrey Szultz.
Jeausserand Audouard l’a aussi représenté, avec Tristan Audouard, associé.