Cinq cabinets sur le rachat de Tropicana par PAI Partners
PAI Partners a signé un accord avec PepsiCo pour prendre le contrôle de la marque de jus de fruits Tropicana, et de smoothie Naked ainsi que de certaines autres marques de jus en Amérique du Nord avec une option irrévocable de racheter certaines activités de jus en Europe.
Le montant de la transaction s’élève à 3,3 Mds$.
L’accord prévoit la création d’une co-entreprise dans laquelle seront transférées ces marques.
Celle-ci sera détenue à hauteur de 61 % par PAI Partners et le solde par PepsiCo (39 %).
Willkie Farr & Gallagher a conseillé PAI Partners avec, à Paris, Faustine Viala, associée, David Kukpa, Maud Boukhris et Marie Filippi en antitrust, Christophe Garaud, Grégoire Finance, associés, Hugo Nocerino, european counsel, Marie Aubard et Camille Barabinoen corporate, ainsi que Nathalie Duguay, associée, en asset management.
CWA l’a également épaulé en social, avec Hélène Guillot, associée.
Aux USA, Latham & Watkins est intervenu en financement.
PepsiCo est conseillé par Gibson Dunn US en corporate ainsi que par Nataline Fleury, associée, Charline Cosmao et Léo Laumônier en social à Paris.
Davis Polk sont intervenus, aux US et UK, en fiscal et en concurrence.