Cinq cabinets sur le rachat de Mondial Relay par InPost
Moins de deux mois après son introduction à la Bourse d’Amsterdam, le groupe polonais de livraison de colis InPost est sur le point d’acquérir l’intégralité du capital de son homologue français Mondial Relay, actuellement détenu par l’allemand Otto Group, pour environ 565 M€.
Mondial Relay est actif en France, au Benelux, en Espagne et au Portugal.
La société dispose de quatre dépôts et centres logistiques, ainsi qu’environ 10 000 points relais.
De son côté, InPost est non seulement actif dans sa Pologne d’origine, mais aussi au Royaume-Uni et en Italie.
Son réseau, lui, s’appuie plutôt sur un système de consignes automatiques.
Kirkland & Ellis a conseillé InPost, avec Laurent Victor-Michel, associé, et Louis Gosset en corporate, Nadine Gelli, associée, et Sonia Bouaffassa en fiscalité.
CMS Francis Lefebvre Avocats a réalisé la due diligence, avec Alexandra Rohmert, associée, et Vincent Desbenoit en corporate/M&A.
KPMG Avocats a effectué la due diligence fiscale, avec Mathieu Gautier, Jérôme Talleux, Laurent Chetcuti, associés, Anne-Laure Benoist et Jean-David Parent, directeurs.
Jeantet a épaulé Otto, avec Karl Hepp de Sevelinges, associé, Ruben Koslar et Nicolas Martin en M&A, Jean-Guillaume Follorou, associé, Gabriel di Chiara, counsel, et François- Xavier Simeoni en droit fiscal, ainsi que Laetitia Ternisien, counsel, en droit social.
En Allemagne, Milbank l’a également assisté.