Cinq cabinets sur le rachat d’AutoForm par Carlyle
Carlyle est entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition d’AutoForm, auprès d’Astorg, présent au capital depuis 2016, et du fondateur du groupe, Waldemar Kubli, pour un montant s’élevant à 1,75 Md€.
Basée à Pfäffikon, en Suisse, cet ancien spin-off de l’École polytechnique fédérale de Zurich propose des solutions logicielles utilisées notamment pour le développement de pièces automobiles.
Linklaters a assisté Carlyle avec, à Paris, Fabrice de La Morandière et Florent Mazeron, associés, Mehdi Boumedine, counsel, Aude Pianet et Chloé Fortin en corporate/M&A, Géric Clomes, associé, en social, ainsi que Pauline Debré, associée, en IP.
Lenz & Staehelin l’a épaulé sur les aspects de droit suisse.
Latham & Watkins a conseillé Carlyle en antitrust, à Bruxelles et à Hambourg.
Paul Hastings a conseillé Astorg, avec Alexis Terray, Sébastien Crépy, associés, et Amaury Steinlin en corporate, ainsi que Camille Paulhac, associé, et Juliette Hua en antitrust.
Jeausserand Audouard a épaulé le management d’Autoform, avec Jérémie Jeausserand, Tristan Audouard, associés, et Loïc Müller en fiscal, ainsi qu’Alexandre Dejardin, associé, et Faustine Paoluzzo en corporate.