Cinq cabinets sur le rachat d’AT Internet par Piano Software
L’américain Piano Software, expert dans le domaine de la monétisation de contenu sur internet, rachète l’intégralité du capital du français Applied Technologies Internet, spécialiste de l’analyse numérique.
La transaction comprend un échange d’espèces et d’actions, avec un financement fourni par Partenaires Updata, Rittenhouse Ventures et Sixth Street Partners.
Elle permet ainsi la sortie d’iXO PE et d’Omnes Capital, qui avaient notamment confié 6 M€ à AT Internet en 2013.
Quant au groupe Lafayette (famille Llorens), qui soutient la société depuis 2001, il entre pour sa part au tour de table de l’acquéreur et en devient un actionnaire significatif.
Basée à Mérignac et Paris, AT Internet effectue de la mesure d’audience sur internet.
La société mesurerait l’audience numérique de plus de 20 000 sites et applications, dont ceux du journal Le Monde, de la BBC, de la FDJ ou encore de La Poste.
Piano Software travaille quant à lui avec la CNBC, The Wall Street Journal, The Economist ou encore Le Parisien.
Dentons a conseillé Piano Software, avec Jean-Marc Grosperrin, Pascal Chadenet, Thierry Renaud de la Faverie, associés, Romain Picard, Djésia Meziani et Marie Decrette en corporate, David Masson, associé, et Chen Gu en IP, ainsi que Katell Deniel-Allioux, associée, et Julie Ragueneau, of counsel, en droit du travail.
Weil Gotshal & Manges a épaulé AT Internet, avec David Aknin, associé, Guillaume de Danne et Julien Dhermand.
Jones Day a conseillé Omnes, avec Charles Gavoty, associé, et Paul Maurin en private equity.
PwC Société d’Avocats a épaulé iXO PE sur la VDD, avec Thomas Bortoli, associé.
Paul Hastings a représenté les prêteurs avec, à Paris, Étienne Mathey, associé, et Moussa Mbodji en corporate, ainsi que Marc Zerah, associé, et Marine Domas Margarit en finance.